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圖1 海外純電動(dòng)車曾有短暫的高增速期

數(shù)據(jù)來源：wind資訊

圖2 原礦料生產(chǎn)三元正極材料成本

數(shù)據(jù)來源：wind資訊、行業(yè)調(diào)研

數(shù)據(jù)預(yù)測顯示，2030年，中國動(dòng)力電池退役量將突破350萬噸，回收再生市場規(guī)模將達(dá)千億元級(jí)別。在此背景下，我國編制并發(fā)布了鋰離子電池用再生黑粉國家標(biāo)準(zhǔn)，宣布自2025年8月1日起，按照國標(biāo)要求放開再生黑粉的進(jìn)口，這標(biāo)志著我國開辟了新能源礦產(chǎn)資源供應(yīng)的新路徑。

盡管再生礦產(chǎn)較原生礦產(chǎn)具有明顯的品位優(yōu)勢，且符合全球低碳化轉(zhuǎn)型的大方向，但從放開進(jìn)口到建成穩(wěn)定的全球高品級(jí)再生黑粉供應(yīng)鏈，仍需經(jīng)歷一個(gè)持久且曲折的過程。基于產(chǎn)業(yè)鏈共生理念，原生礦產(chǎn)與再生礦產(chǎn)并非單純的“零和競爭”關(guān)系，而應(yīng)以提升供應(yīng)鏈韌性為共同目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作，最終實(shí)現(xiàn)我國新能源礦產(chǎn)供應(yīng)來源從單一向多元的平穩(wěn)轉(zhuǎn)型。

一、再生黑粉進(jìn)口與過往政策一同構(gòu)建了我國動(dòng)力電池回收再利用的體系性指引

6月10日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范鋰離子電池用再生黑粉原料、再生鋼鐵原料進(jìn)口管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》指出，自8月1日起，允許符合國標(biāo)的再生黑粉原料（海關(guān)編碼：3824999996）自由進(jìn)口。

根據(jù)《公告》要求，再生黑粉在進(jìn)口過程中，禁止與其他再生原料混裝運(yùn)輸，不得采用散裝形式，需獨(dú)立密封包裝，不同類別的再生黑粉原料應(yīng)分類放置。此外，《公告》還對(duì)水溶性氟含量等環(huán)保指標(biāo)提出了明確且嚴(yán)格的質(zhì)檢要求。

《公告》填補(bǔ)了動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈前端原料來源的監(jiān)管空白，與已發(fā)布的梯次利用、再生利用規(guī)范有效銜接，為市場監(jiān)督部門進(jìn)行“全鏈條”監(jiān)管和執(zhí)法提供了制度依據(jù)，為申訴和規(guī)避國際貿(mào)易糾紛建立了標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。在全球動(dòng)力電池大規(guī)模“退役潮”來臨之際，該《公告》提出了我國在資源安全與環(huán)境保護(hù)方面的主張，為研發(fā)、流通、渠道建設(shè)等市場操作提供了體系性指引。

二、再生黑粉進(jìn)口開啟將引發(fā)動(dòng)力電池回收行業(yè)變革

動(dòng)力電池回收的關(guān)鍵在于渠道。憑借渠道優(yōu)勢，比亞迪、寧德時(shí)代、格林美在行業(yè)中的“領(lǐng)先”地位難以撼動(dòng)。然而，隨著國標(biāo)的發(fā)布和進(jìn)口的開啟，提純分離技術(shù)的重要性日益凸顯，技術(shù)競爭有望成為回收行業(yè)的“第二戰(zhàn)場”。

（一）動(dòng)力電池回收行業(yè)現(xiàn)狀：主體散弱、渠道為王

自2018年起，工業(yè)和信息化部先后認(rèn)定了5批共156家符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)，列入“白名單”。然而，數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，以動(dòng)力電池回收為經(jīng)營范圍的注冊企業(yè)約有14萬家，其中，以“小作坊”形式存在的居多，數(shù)量是“白名單”企業(yè)的千倍。截至2024年底，“白名單”企業(yè)的鋰離子電池梯次利用和回收拆解產(chǎn)能為423.3萬噸/年，而當(dāng)年實(shí)際回收量僅為65.4萬噸，產(chǎn)能利用率僅為15.5%。

（二）進(jìn)口開啟給動(dòng)力電池回收行業(yè)帶來的機(jī)遇

一是增強(qiáng)電池原料保供韌性，有效提升供給彈性。有利于全行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制與用人用工穩(wěn)定，為持續(xù)性的研發(fā)投入奠定基礎(chǔ)。二是推動(dòng)技術(shù)升級(jí)與行業(yè)規(guī)范，淘汰落后產(chǎn)能。進(jìn)口以“國標(biāo)”為參照系，倒逼國內(nèi)企業(yè)優(yōu)化分選技術(shù)工藝，這將導(dǎo)致低質(zhì)效產(chǎn)能被出清、“小作坊”被邊緣化，行業(yè)集中度將顯著提高。三是為全球化布局與產(chǎn)業(yè)鏈整合帶來契機(jī)。當(dāng)前，一些整車生產(chǎn)、電池生產(chǎn)的頭部企業(yè)正在加快建設(shè)海外回收網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)口開啟后，有助于上述企業(yè)形成“海外預(yù)處理+國內(nèi)深加工”業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，帶來業(yè)績增長的同時(shí)形成新的行業(yè)標(biāo)桿。

（三）進(jìn)口開啟給動(dòng)力電池回收行業(yè)帶來的挑戰(zhàn)

一是環(huán)保達(dá)標(biāo)難度較大。業(yè)內(nèi)人士表示，國標(biāo)對(duì)水溶性氟含量的要求高，目前國內(nèi)、外能達(dá)到的企業(yè)還不多。海外黑粉因分選技術(shù)不足，氟含量常超標(biāo)，無論是海關(guān)檢測還是境外建廠分選，都需要投入大量成本；若處理不當(dāng)，易腐蝕設(shè)備、污染環(huán)境，增加末端治理成本。

二是因優(yōu)質(zhì)貨源競爭而推高進(jìn)口價(jià)格。關(guān)鍵礦產(chǎn)競爭是大國博弈的焦點(diǎn)，因此，具有“富礦+戰(zhàn)略礦產(chǎn)”屬性的再生黑粉備受關(guān)注。憑借在全球新能源礦產(chǎn)冶煉加工的產(chǎn)能地位，進(jìn)口開啟后，我國將很快成為核心進(jìn)口方，這不可避免地會(huì)使價(jià)格上漲，擠壓國內(nèi)濕法廠的利潤空間。

三、短期內(nèi)，再生黑粉進(jìn)口開啟對(duì)原生礦產(chǎn)供應(yīng)的影響有限

今年6月，寧德時(shí)代高管在倫敦氣候行動(dòng)周期間表示，“未來20年內(nèi)，全球?qū)⒂?0%的新電池生產(chǎn)告別礦產(chǎn)開采，要讓能源循環(huán)成為一種經(jīng)濟(jì)。”“在短期內(nèi)，再生黑粉進(jìn)口開啟對(duì)原生礦產(chǎn)供應(yīng)的影響還比較有限。”

（一）進(jìn)口量級(jí)可觀，但短期難解需求

進(jìn)口源頭：歐洲受限，集中于東亞與東南亞。當(dāng)前，歐洲、北美、東亞地區(qū)在廢舊鋰電池回收領(lǐng)域各有優(yōu)勢，按照“國標(biāo)”要求，歐洲本應(yīng)是我國進(jìn)口高品質(zhì)再生黑粉重要源頭。然而，去年10月歐盟修訂定性清單，禁止向非OECD國家出口鋰離子電池黑粉等產(chǎn)品，涵蓋東南亞和中國。美國、英國雖有消費(fèi)量優(yōu)勢，但處理能力有限且經(jīng)貿(mào)政策不確定，難以成為穩(wěn)定進(jìn)口源。因此，我國進(jìn)口再生黑粉或集中在韓國、日本及東南亞國家，進(jìn)口歐洲產(chǎn)品或需轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

進(jìn)口量級(jí)：總量可觀，短期釋放有限。截至2024年底，全球鋰電池回收產(chǎn)能約160萬噸/年（中國約110萬噸/年，海外約50萬噸/年），規(guī)劃后預(yù)計(jì)超300萬噸/年。亞洲占據(jù)主導(dǎo)地位，我國領(lǐng)先，北美、歐洲也有一定產(chǎn)能。經(jīng)換算，以2024年海外回收產(chǎn)能50萬噸為基數(shù)，近期進(jìn)口再生黑粉理論量級(jí)約10萬~12萬噸/年，理論上可填補(bǔ)國內(nèi)產(chǎn)能空缺。

但從時(shí)點(diǎn)看，海外再生黑粉“遠(yuǎn)水難解近渴”。海外純電動(dòng)車保有占比在2019—2020年、2022—2023年短暫回升，美國、英國和韓國貢獻(xiàn)較大（見圖1）。參考三國報(bào)廢規(guī)定，在不考慮技術(shù)進(jìn)步的情況下，海外動(dòng)力電池最早要到2027年才會(huì)集中報(bào)廢，短期內(nèi)海外再生黑粉難以滿足國內(nèi)需求。

（二）再生黑粉報(bào)價(jià)暫不具有顯著經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢

再生黑粉含有高品位的鋰、鈷、鎳、錳、銅、鋁元素，但在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中，上述元素很少以純金屬制品形態(tài)出現(xiàn)。因此，討論再生黑粉的經(jīng)濟(jì)性，主要以其生產(chǎn)三元前驅(qū)體（硫酸鈷、硫酸錳、硫酸鎳）原料為場景，探討電池材料生產(chǎn)企業(yè)對(duì)原礦料與再生料比價(jià)的決策過程，以5系三元材料為例。

1. 原礦來料生產(chǎn)流程與成本估計(jì)

流程示意：硫化鎳礦/銅鈷礦/菱錳礦→硫酸鹽→三元前驅(qū)體+碳酸鋰→三元正極材料→電池

具體如圖2所示，在原礦來料生產(chǎn)流程下，三元正極材料的生產(chǎn)成本（原料成本+加工成本）約為7萬~8萬元/噸，扣除加工成本，原料成本約為6萬~7萬元/噸。

2. 再生來料生產(chǎn)流程與成本估計(jì)

流程示意：再生黑粉→硫酸鎳/硫酸鈷/硫酸錳/碳酸鋰→三元正極材料→電池

假設(shè)兩種方式的生產(chǎn)工藝相同、加工成本相同，那么，采購部門決策來料路徑時(shí)，需要將原礦來料的成本（即6萬~7萬元）與同時(shí)獲得1.36噸硫酸鎳、0.58噸硫酸鈷、0.3噸硫酸錳、0.43噸碳酸鋰情況下使用再生黑粉的成本進(jìn)行對(duì)比。通過對(duì)國標(biāo)（鋰≥6.5%，鎳鈷總量≥25%）再生黑粉進(jìn)行理論測算，需求下限2.8噸，上限3.3噸。需要注意的是，用再生黑粉提煉并“湊足一套”原料時(shí)，還會(huì)產(chǎn)生單一品種材料冗余，冗余材料收益可以部分抵減成本。以國標(biāo)樣品為例，提煉2.8噸再生黑粉在獲得生產(chǎn)1噸三元正極材料所需原料的同時(shí)，還能獲得約500公斤冗余碳酸鋰，市值約3萬元。

四、未雨綢繆：新能源電池原生礦企的應(yīng)對(duì)建議

原生礦產(chǎn)與再生礦產(chǎn)分處于新能源電池材料產(chǎn)業(yè)鏈的兩端，既有資源循環(huán)效率與替代品經(jīng)濟(jì)性博弈的競爭關(guān)系，又有金屬價(jià)值錨定與市場空間套利的價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系。這就決定兩者之間有競爭但不能是“零和競爭”，而應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，以提升供應(yīng)鏈韌性作為共同目標(biāo)。

（一）立足主責(zé)主業(yè)，鞏固原礦競爭力根基

面對(duì)潛在挑戰(zhàn)，首先要做好自己的事。對(duì)于原礦企業(yè)，一是要維系好資源基本盤。手中有糧心不慌，持續(xù)提升資源儲(chǔ)量與礦產(chǎn)產(chǎn)量，在與再生礦的對(duì)話中保持主動(dòng)；二是要保持好價(jià)格競爭力。通過革新選礦技術(shù)，如生物浸出、高壓酸浸等提高鎳、鈷金屬回收率，降低單位金屬成本，保持原礦在價(jià)格上的競爭力，讓自身面對(duì)市場選擇時(shí)不落下風(fēng)；三是要跟緊能耗差距。如通過引入AI算法提高節(jié)能系統(tǒng)的智能化、自動(dòng)化水平，為綠電改造引入“大腦”，指揮綠電（光伏/風(fēng)電）替代煤電，有效降低冶煉環(huán)節(jié)碳排放，努力縮小與再生礦在能耗上的差距。

（二）發(fā)揮比較優(yōu)勢，與渠道“王者”加強(qiáng)合作

開展商業(yè)合作，首先要認(rèn)清各自優(yōu)勢。對(duì)于原礦企業(yè)，一是利用全球化布局的優(yōu)勢，構(gòu)建基礎(chǔ)渠道。公開信息顯示，億緯鋰能已正式啟動(dòng)覆蓋全球的電池回收網(wǎng)絡(luò)，目標(biāo)建設(shè)1000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，截至今年6月已完成246個(gè)網(wǎng)點(diǎn)布局，覆蓋30多個(gè)國家；二是利用深耕產(chǎn)業(yè)、熟悉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，鍛打技術(shù)長板。如與頭部回收企業(yè)共建實(shí)驗(yàn)室，突破高雜黑粉的鋰選擇性提取技術(shù)，以己方技術(shù)的長板與對(duì)方的渠道長板進(jìn)行合作。

（三）筑牢行業(yè)影響，在全球標(biāo)準(zhǔn)制定中發(fā)揮積極作用

再生礦不僅是原料，更是體現(xiàn)企業(yè)社會(huì)責(zé)任的一張金色“名片”。對(duì)于原礦企業(yè)，一是要積極參與國際、國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)修訂；二是要主導(dǎo)建立再生黑粉定價(jià)機(jī)制，推動(dòng)“金屬折扣系數(shù)”標(biāo)準(zhǔn)化，探討開發(fā)期貨上市品種的可行性，找到將再生黑粉定價(jià)傳導(dǎo)到供應(yīng)鏈韌性提升的途徑與方法；三是主動(dòng)融入制造業(yè)ESG生態(tài)，參與“礦山—電池—黑粉”全鏈追溯，獲得品牌認(rèn)證，增強(qiáng)客戶對(duì)原生礦綠色屬性的信任感。

作者單位：中國金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院（五礦產(chǎn)業(yè)金融研究院）