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塑造創(chuàng)新綠色數(shù)智共贏的有色礦業(yè)發(fā)展新格局

——摘自在2025年（第二十一屆）中國有色金屬礦業(yè)大會上的講話

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會

黨委書記、會長 葛紅林

借大會之際，我就塑造我國有色金屬礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新格局，講4點看法。

全球有色金屬礦業(yè)發(fā)展新變局

當(dāng)前，在百年未有之大變局中，國際格局正經(jīng)歷深刻重塑。隨著大國競爭日趨激烈，全球科技革命與產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)深化，關(guān)鍵礦產(chǎn)成為各國戰(zhàn)略博弈的關(guān)鍵領(lǐng)域。作為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，有色金屬礦業(yè)的戰(zhàn)略價值在全球范圍內(nèi)日益凸顯，其發(fā)展格局展現(xiàn)出前所未有的新特征。

一是地緣博弈加劇，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈面臨失穩(wěn)的風(fēng)險。從外部環(huán)境看，隨著中美兩國博弈加劇，美國力推關(guān)鍵礦產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈自主化，并與海外盟國合作，建立彈性關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈。尤其是近一兩年，其對關(guān)鍵礦產(chǎn)、關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵裝備的控制不斷增強(qiáng)。國家安全、公共安全等非經(jīng)濟(jì)因素在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中的影響不斷加大。

例如，美歐加速構(gòu)建關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟，試圖通過《礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系》（MSP）和《全球基礎(chǔ)設(shè)施投資伙伴關(guān)系》（PGII）等機(jī)制，將他國擠出全球供應(yīng)鏈。歐盟《關(guān)鍵原材料法案》要求，到2030年，鋰、稀土加工本土化比例超40%。美國《通脹削減法案》以稅收優(yōu)惠排斥他國電池材料。這種逆全球化、泛安全化的產(chǎn)業(yè)政策，企圖對他國海外礦產(chǎn)投資形成“寒蟬效應(yīng)”。未來，對中國礦業(yè)或海外投資而言，尤其是關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)對外投資合作領(lǐng)域的系統(tǒng)性風(fēng)險將不斷上升。而識別風(fēng)險、應(yīng)對風(fēng)險，逐漸成為中企國際化和全球化發(fā)展的重要課題之一。

二是資源民族主義抬頭，海外布局面臨再重構(gòu)的風(fēng)險。從尼日爾、剛果（金）、乍得等地相繼出現(xiàn)外資合作爭議到幾內(nèi)亞大規(guī)模取消采礦許可證（46個），這些看似孤立的個案，實則折射出全球礦業(yè)秩序的深刻變革。以鈷為例，剛果（金）供應(yīng)全球70%的鈷資源，今年2月22日剛果（金）宣布暫停所有鈷礦出口4個月。經(jīng)測算，暫停出口可能導(dǎo)致2025年減少約7萬噸出口量。受此影響，鈷金屬價格出現(xiàn)大幅波動，價格由2月最后一周的16萬元/噸，上漲至5月第一周的24萬元/噸，兩個月累計漲幅達(dá)50%以上。此次政策調(diào)整，不僅暴露了全球鈷資源供應(yīng)鏈單一化風(fēng)險，同時勢必加快全球鈷供應(yīng)鏈多元化的進(jìn)程。

三是綠色低碳、負(fù)責(zé)任采購等要求升級，正重塑全球投資理念。這不僅是環(huán)保法規(guī)的加嚴(yán)和供應(yīng)鏈透明化，更是全球產(chǎn)業(yè)鏈對可持續(xù)發(fā)展能力的硬性考核。例如，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）將鋁、鎳納入首批征稅范圍，《新電池法》要求2027年前實現(xiàn)碳酸鋰全生命周期碳足跡認(rèn)證，倒逼主流電池企業(yè)提升鋰電池生產(chǎn)制造過程中使用綠電的比例、積極推進(jìn)零碳工廠。未來，ESG評級、負(fù)責(zé)任供應(yīng)鏈審計將直接影響企業(yè)融資成本和國際合作機(jī)會，更重要的是，將重塑全球投資理念。

中國有色金屬行業(yè)發(fā)展新態(tài)勢

有色金屬作為國民經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要的基礎(chǔ)材料，近年來受益于科技創(chuàng)新突破、“新三樣”等新質(zhì)生產(chǎn)力蓬勃發(fā)展、國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化、“一帶一路”國際合作穩(wěn)步推進(jìn)，以及國家擴(kuò)大內(nèi)需政策加持等因素，其高質(zhì)量發(fā)展成果卓著。行業(yè)總資產(chǎn)收益率連續(xù)4年高于全國工業(yè)平均水平，行業(yè)增加值、收入、利潤在全國工業(yè)領(lǐng)域名列前茅。其具體情況如下：

態(tài)勢一：繼續(xù)保持向新向好發(fā)展的良好局面。據(jù)統(tǒng)計，1—4月份，十種有色金屬產(chǎn)量2660萬噸，同比增長2.3%；規(guī)模以上有色金屬工業(yè)增加值增速同比增長7.4%；固定資產(chǎn)投資較去年同期增長20.7%，增幅超出全國工業(yè)投資增幅9個百分點；規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3.09萬億元，同比增長18.0%；利潤總額1281.7億元，同比增長30.3%，在工業(yè)領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)跑。

態(tài)勢二：技術(shù)創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動力。近年來，中國在有色金屬一批關(guān)鍵共性技術(shù)上取得突破，為全球有色金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入強(qiáng)大動力。其中，自主研發(fā)的低品位紅土鎳礦濕法冶煉高效浸出技術(shù)改變了全球鎳資源供應(yīng)格局；吸附-膜法高鎂鋰比鹽湖提鋰技術(shù)解決了中國鹽湖鹵水中鎂鋰分離效率低、成本高、污染大的核心難題，顯著提升了中國鋰資源利用水平。再例如，西部礦業(yè)研發(fā)的沉鈷專用活性氧化鎂產(chǎn)品，打破了國外產(chǎn)品在非洲沉鈷氧化鎂市場的長期壟斷，更為國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入國際市場提供了有力支持。另外，銅冶煉連續(xù)吹煉技術(shù)、三連爐鉛冶煉技術(shù)、鋅冶煉浸出渣處置技術(shù)、蓄熱式豎罐煉鎂技術(shù)等國產(chǎn)化工藝技術(shù)都達(dá)到世界先進(jìn)水平。而智能“風(fēng)電”“光伏”直流電直供鋁冶煉技術(shù)應(yīng)用更是成為技術(shù)驅(qū)動型工業(yè)革新典型案例，并成為引領(lǐng)全球綠電鋁冶煉發(fā)展的方向。

態(tài)勢三：產(chǎn)業(yè)鏈融合和政策協(xié)同為產(chǎn)業(yè)注入新活力。當(dāng)前，中國有色金屬工業(yè)正從“規(guī)模領(lǐng)跑”邁向“質(zhì)量領(lǐng)航”。而“產(chǎn)業(yè)鏈融合”和“政策協(xié)同”正在改變有色金屬傳統(tǒng)發(fā)展模式。如，江西贛州打造“礦山開采—分離冶煉—磁材—永磁電機(jī)”全鏈條；河南濟(jì)源按照“資源—產(chǎn)品—廢棄產(chǎn)品—再生資源”的循環(huán)發(fā)展模式,實現(xiàn)金、銀、銅、銻、鉍等稀貴金屬綜合利用及余熱發(fā)電，真正實現(xiàn)“吃干榨凈”，打造中國鉛循環(huán)經(jīng)濟(jì)樣本。同時，政策協(xié)同為產(chǎn)業(yè)注入發(fā)展活力。例如，江西省贛州出臺《稀土鎢稀有金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》《永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案》，配套“招商黃金十條”，通過用地指標(biāo)傾斜、設(shè)備補貼和稅收減免等組合政策為“稀土—永磁電機(jī)”產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支撐和制度保障。

態(tài)勢四：綠色礦山工廠建設(shè)，大幅提升了行業(yè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，目前，全國建成綠色礦山達(dá)4000余家，占全國非油氣持證礦山的10%。從規(guī)?？矗笾行途C合占比超過70%；從行業(yè)看，有色金屬行業(yè)綠色礦山314家，占全國綠色礦山的7.8%，占有色金屬持證礦山的14%，高于礦山行業(yè)平均水平。其中，國家級有色金屬綠色礦山124座、省級有色金屬綠色礦山134座，地市級有色金屬綠色礦山56座，不僅總體層級高，且大型礦山基本做到全覆蓋。

態(tài)勢五：有色金屬行業(yè)對現(xiàn)代制造業(yè)戰(zhàn)略支撐作用不斷凸顯。中國是全球唯一能夠生產(chǎn)“門捷列夫元素周期表”中幾乎所有“關(guān)鍵金屬”，以及配套完整產(chǎn)業(yè)鏈體系的國家。不僅能夠生產(chǎn)出合格的有色金屬產(chǎn)品，同時，可配套生產(chǎn)下游關(guān)鍵領(lǐng)域的高端材料，保證了中國高鐵、光伏、新能源電池和新能源汽車等關(guān)鍵領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。另外，在5G通信芯片用7N級高純銦、集成電路用6N級高純銅等高端、高純材料上實現(xiàn)批量應(yīng)用；大規(guī)格超高純鎳鉑等靶材打破國外技術(shù)壟斷，實現(xiàn)自主可控；燒結(jié)釹鐵硼磁性材料、磷酸鐵鋰等新能源材料研發(fā)應(yīng)用技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，有效地保障了新一代信息技術(shù)、新能源、高端裝備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。有色金屬材料的發(fā)展，不僅滿足了中國乃至全球關(guān)鍵領(lǐng)域的需要，同時，也成為維護(hù)國家安全和產(chǎn)業(yè)鏈韌性、反制霸權(quán)行徑的有力舉措。如，繼2023年8月1日商務(wù)部將鎵鍺納入出口管制清單后，2024和2025年又先后將銻、鎢、鉍、碲、鉬、銦和稀土等陸續(xù)納入出口管制清單，尤其是在美國發(fā)起的“關(guān)稅戰(zhàn)”背景下，中國有色金屬行業(yè)為反制霸權(quán)行徑提供了堅強(qiáng)的支撐。

中國有色金屬礦業(yè)

高質(zhì)量發(fā)展的新挑戰(zhàn)

“十四五”以來，我國礦產(chǎn)資源保障能力顯著提升。國內(nèi)西藏玉龍銅礦、巨龍銅礦、青海夏日哈木鎳礦、新疆和田大紅柳灘稀有金屬礦等一批重大項目落地，境外非洲、南美、東南亞等地一批資源項目相繼投運，進(jìn)一步提升了資源保障能力。到2024年底，中資企業(yè)境外權(quán)益礦銅產(chǎn)量，占我國銅精礦需求量的比例近30%；境外權(quán)益鋁土礦產(chǎn)量占進(jìn)口鋁土礦的比例超過60%，占生產(chǎn)氧化鋁所需鋁土礦的比例超過40%；境外鎳、鈷權(quán)益產(chǎn)量可完全滿足國內(nèi)需要。“走出去”戰(zhàn)略、“一帶一路”倡議，為我國有色金屬資源保障增添新動能。但在取得一定成績的同時，中國有色金屬礦業(yè)發(fā)展仍面臨諸多新挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)一：關(guān)鍵礦產(chǎn)資源保障仍是行業(yè)發(fā)展的首要問題。隨著中國對有色金屬礦產(chǎn)資源需求規(guī)模的不斷擴(kuò)大，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源如何安全、足量、穩(wěn)定供應(yīng)，依舊是困擾行業(yè)發(fā)展的首要問題。根據(jù)統(tǒng)計，2024年，我國進(jìn)口有色金屬礦產(chǎn)品實物量達(dá)到2.3億噸、較2023年上升4.5%，有色金屬行業(yè)總體“外采比”超過60%。我國22種主要有色金屬礦產(chǎn)中，有18種礦產(chǎn)資源依賴進(jìn)口、12種對外依存度超過50%。其中，銅、鋁、鎳、鈷、鋰、鉭、鈮、鉑族等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源對外依存度分別達(dá)80%、67%、86%、98%、70%、90%、95%、80%；傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產(chǎn)“外采比”也在不斷攀升，如錫、銻、鋅等“外采比”分別達(dá)到65%、40%、37%。這組數(shù)據(jù)背后是供應(yīng)鏈安全的隱痛。

挑戰(zhàn)二：礦山和冶煉環(huán)境治理形勢依舊嚴(yán)峻。目前，雖然中國礦山開采技術(shù)和清潔冶金技術(shù)已經(jīng)取得了突破，無廢開采已經(jīng)在個別鉛鋅礦山實現(xiàn)。冶煉過程中的砷、汞基本能夠得到回收利用，但是隨著總量的不斷增加，處置數(shù)量、消化難度都在不斷提升。另外，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升，重點區(qū)域大氣、水污染物執(zhí)行特別排放標(biāo)準(zhǔn)，對礦山和冶煉生產(chǎn)過程提出了更嚴(yán)格的環(huán)保要求，“特別排放”已經(jīng)逐步成為重有色金屬冶煉企業(yè)的標(biāo)配。2024年，自然資源部等七部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)綠色礦山建設(shè)的通知》，明確要求2028年底前90%大型礦山、80%中型礦山必須達(dá)標(biāo)，小型礦山則需參照標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化管理。政策特別建立了“限期整改—評估驗收—退出淘汰”的閉環(huán)管理機(jī)制，并配套推出綠色信貸、專項債券等金融支持政策。當(dāng)前，有色金屬行業(yè)僅剩2～3年的轉(zhuǎn)型窗口期，必須重點攻克綠色低碳先進(jìn)適用技術(shù)等核心技術(shù)的應(yīng)用，才能如期實現(xiàn)綠色礦山建設(shè)目標(biāo)。

挑戰(zhàn)三：技術(shù)創(chuàng)新不足仍是亟待突破的瓶頸。有色金屬礦業(yè)技術(shù)創(chuàng)新面臨多維度瓶頸難題，具體體現(xiàn)在低品位礦高效提取、深海采礦裝備及核心技術(shù)轉(zhuǎn)化不足和產(chǎn)業(yè)協(xié)同與數(shù)字化轉(zhuǎn)型滯后。如，中國在深海采礦領(lǐng)域，2021年，中國五礦旗下長沙礦山研究院開發(fā)出全球首臺套6000米級深海采礦作業(yè)智能裝備，使得中國在全球深海礦產(chǎn)資源競爭中走在了前列，但全面商業(yè)化仍需突破技術(shù)、政策、環(huán)保與經(jīng)濟(jì)等多重瓶頸難題。未來，需以科技創(chuàng)新為核心，平衡資源開發(fā)與生態(tài)保護(hù)，引領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則制定，方能在這一戰(zhàn)略新興領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。另外，礦山數(shù)字化智能化發(fā)展成為趨勢，但全行業(yè)智能礦山、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率仍較低，生產(chǎn)流程自動化水平有待提升。

挑戰(zhàn)四：行業(yè)內(nèi)卷仍是制約發(fā)展的頑疾問題。中低端產(chǎn)能過剩、內(nèi)卷化惡性競爭，一直是除電解鋁行業(yè)之外“有色產(chǎn)業(yè)”的難點痛點，近兩年來，呈現(xiàn)出向高端領(lǐng)域擴(kuò)張快的現(xiàn)象。最為突出的是，中間冶煉、加工環(huán)節(jié)產(chǎn)能發(fā)展過快，各省和企業(yè)之間相互攀比，部分領(lǐng)域冶煉和加工產(chǎn)能趨于過剩。據(jù)統(tǒng)計，2020年至今，全國新增銅冶煉產(chǎn)能超370萬噸，約增長30%。全國總產(chǎn)能已突破1600萬噸，超過國內(nèi)2024年精煉銅1450萬噸需求總量，并遠(yuǎn)超國內(nèi)銅精礦保障能力（2024年自給率不足20%）。產(chǎn)能快速增長導(dǎo)致銅精礦加工費（TC）持續(xù)下滑，截至2025年4月，銅精礦TC跌至-45美元/噸以下，較2023年接近100美元的TC下跌了近250%，已經(jīng)是“倒貼錢”進(jìn)行加工，銅業(yè)冶煉行業(yè)整體處在虧損狀態(tài)。如不盡快加以遏制，行業(yè)很難實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

中國有色金屬礦業(yè)

高質(zhì)量發(fā)展的四輪驅(qū)動

面對變局，中國有色金屬礦業(yè)必須堅持“四輪驅(qū)動”，以創(chuàng)新為引擎、綠色為底色、數(shù)智為手段、共贏為宗旨，構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新格局。

驅(qū)動一：以創(chuàng)新為引擎，筑牢國家資源安全屏障。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，“礦產(chǎn)資源是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)”。因此，行業(yè)企業(yè)要將“找礦突破”作為核心戰(zhàn)略任務(wù)，聚焦銅、鎳、鈷、稀土等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，通過科技創(chuàng)新和體制機(jī)制創(chuàng)新雙輪驅(qū)動，實現(xiàn)勘探開發(fā)重大突破，把提升資源保障能力上升到維護(hù)國家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、增強(qiáng)戰(zhàn)略博弈主動權(quán)的戰(zhàn)略高度，為構(gòu)建新發(fā)展格局提供堅實的礦產(chǎn)資源支撐。

驅(qū)動二：以綠色為底色，重塑礦業(yè)價值邏輯。堅持以“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”為導(dǎo)向，圍繞綠色礦山建設(shè)、生態(tài)修復(fù)治理、廢尾綜合利用，探索“零碳礦山”新路徑，打造“零碳、零廢礦山”示范工程，逐步實現(xiàn)有色金屬礦業(yè)可持續(xù)低碳發(fā)展。

驅(qū)動三：以數(shù)智為手段，實現(xiàn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化“雙鏈融合”。要搭建平臺、完善體制機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，重點從科技攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換和數(shù)字賦能等3個方面推進(jìn)。在科技領(lǐng)域，突破智能勘探系統(tǒng)（AI地質(zhì)建模）、超深井、深海、深空開采機(jī)器人、CO2礦化封存技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)；在產(chǎn)業(yè)端，推動礦業(yè)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同和開采冶煉聯(lián)合等。同時，要融合5G、大數(shù)據(jù)等技術(shù)構(gòu)建智能管控平臺，實現(xiàn)礦山勘探、生產(chǎn)、管理的全流程數(shù)字化升級，全面提升資源開發(fā)利用效率和管理水平。我們要讓“礦山大腦”更智慧、“礦業(yè)筋骨”更強(qiáng)勁。

驅(qū)動四：以共贏為理念，開拓國際礦業(yè)合作新格局。當(dāng)前，中國有色金屬企業(yè)在境外合作正由“資源合作”轉(zhuǎn)向更能贏得合作國長期信任的“技術(shù)共生”“文化共鳴”階段。中資企業(yè)“走出去”，在資源國開展資源合作的同時，通過“中國速度”的靈活落地，在最優(yōu)化的資源整合能力和人才培養(yǎng)與產(chǎn)業(yè)需求深度綁定等方面提供“中國方案”。比如，在印尼開展綠色冶金與新能源材料聯(lián)合實驗和技術(shù)攻關(guān)；在剛果（金）投資社區(qū)醫(yī)院與職業(yè)培訓(xùn)中心；在智利合作開發(fā)海水提鋰技術(shù)。通過“利益共享”“責(zé)任共擔(dān)”“技術(shù)共生”“文化共鳴”，推動國際礦業(yè)合作共贏。

總之，我們要以創(chuàng)新驅(qū)動技術(shù)變革，以綠色厚植發(fā)展根基，以數(shù)智賦能產(chǎn)業(yè)升級，以共贏開拓全球新格局，為中國有色金屬礦業(yè)強(qiáng)國建設(shè)和全球礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。